Deuda:

  • Asesoramos a la República Argentina, en la colocación internacional de bonos soberanos por más de US$ 16 mil millones para el repago a los holdouts, así como también en la emisión de su bono centenario (2016).
  • Asesoramos a Itaú BBA USA, Morgan Stanley, Citigroup Global Markets, JP Morgan Securities, Credit Suisse Securities, Merrill Lynch, entre otros, en las emisiones internacionales de YPF por un monto aproximado de US$ 2 mil millones (entre 2013 y 2015).
  • Asesoramos a BACS, Banco Hipotecario, BBVA Banco Francés. Macro, Banco de Galicia, Santander Río, ICBC, Banco de Servicios y Transacciones, y Nación Bursátil en las emisiones locales de YPF por un monto aproximado de Ps. 8 mil millones (2015).
  • Asesoramos a Cablevisión en la emisión internacional de sus obligaciones negociables clase A por un valor nominal de US$ 500 millones (2016).
  • Asesoramos a Telecom Argentina en la emisión internacional de sus obligaciones negociables clase 1 por un valor nominal de US$ 400 millones (2019).
  • Asesoramos a Banco Supervielle en la emisión internacional de sus obligaciones negociables clase A por un valor nominal de Ps. 4,7 mil millones (2017).
  • Asesoramos a Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur en la creación de un programa de co-emisión de obligaciones negociables por un monto de hasta US$ 300 millones (2017).
  • Asesoramos a Banco Itaú Argentina e Itau BBA USA Securities en la emisión internacional de obligaciones negociables convertibles y subordinadas de TGLT por un valor nominal de US$ 150 millones (2017).
  • Asesoramos a Merrill Lynch, Citi e Itau BBA USA Securities en la emisión internacional de obligaciones negociables adicionales clase XXI de Genneia por un valor nominal de US$ 150 millones (2018).
  • Asesoramos a Citi, Itau BBA USA Securities y Merrill Lynch en la emisión internacional de obligaciones negociables con recurso limitado de Compañía General de Combustibles (CGC) por un valor nominal de US$ 100 millones (2016).
  • Asesoramos a Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (EDESA) en la emisión internacional de sus obligaciones negociables clase II por un monto total de US$ 65 millones (2016).
  • Asesoramos a Merrill Lynch en la emisión internacional de obligaciones negociables subordinadas de Banco Supervielle por US$ 50 millones (2010).
  • Asesoramos a financieras automotrices tales como Mercedes Benz Compañía Financiera, Volkswagen Financial Services y Toyota Compañía Financiera en sus respectivos ingresos al régimen de oferta pública, en la creación de sus programas de obligaciones negociables y en las emisiones de obligaciones negociables bajo dichos programas.
  • Asesoramos a entidades financieras tales como BBVA, Banco Supervielle, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y Cordial Compañía Financiera en sus respectivos ingresos al régimen de oferta pública, en la creación de sus programas de obligaciones negociables y en las emisiones de obligaciones negociables bajo dichos programas.
  • Asesoramos a Banco Santander, BBVA, Banco Macro, Banco Galicia, Banco Supervielle, HSBC Bank Argentina y Banco Patagonia, entre otros, como organizadores y/o colocadores en la emisión de obligaciones negociables en el régimen de oferta pública local por parte de emisores de las más variadas industrias tales como Banco de Servicios Financieros, YPF, Ledesma, Plaza Logística, Banco Provincia, CGC, Rombo Compañía Financiera, John Deere Credit y Axion Energy, entre otros.
  • Asesoramos a emisores en la industria de las telecomunicaciones, tales como Cablevisión y Telecom Argentina en la creación de sus programas globales de emisión de obligaciones negociables.
  • Asesoramos a emisores en la industria energética, tales como Desarrolladora Energética y Camuzzi en la creación de sus programas globales de emisión de obligaciones negociables.

Equity:

  • Asesoramos a Grupo Supervielle en su oferta pública inicial de acciones clase B en la Bolsa de Buenos Aires y en la New York Stock Exchange por un monto total de US$ 474 millones (2016) y en su posterior follow-on por un monto total de más de US$ 200 millones (2017).
  • Asesoramos a Morgan Stanley, Citi, Credit Suisse y BBVA Securities en la oferta pública primaria de acciones de BBVA en la Bolsa de Buenos Aires y en la New York Stock Exchange por US$ 400 millones (2017).
  • Asesoramos a J.P. Morgan Securities, Merrill Lynch y Morgan Stanley, entre otros, en la oferta pública secundaria de acciones de Central Puerto en la New York Stock Exchange por un monto total de US$ 330 millones (2017).
  • Asesoramos a Fintech Telecom en la Oferta Pública de Adquisición de las Acciones Clase B de Telecom (2016).
  • Asesoramos a Grupo Dolphin en la oferta pública de acciones de Frigorífico La Pampa (hoy Pampa Energía) (2006).
  • Asesoramos en la formación de Tenaris y en la oferta de canje global simultáneo (realizada en Argentina, Italia, México y Estados Unidos) de sus acciones y ADS de las acciones y ADS de Siderca, Tubos de Acero de México y Dalmine.