{"id":3306,"date":"2021-05-20T16:34:24","date_gmt":"2021-05-20T19:34:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.egfa.com.ar\/?p=3306"},"modified":"2021-05-20T16:34:24","modified_gmt":"2021-05-20T19:34:24","slug":"egfa-abogados-asesora-a-los-colocadores-en-la-emision-de-las-obligaciones-negociables-clase-vi-y-en-la-oferta-de-canje-de-john-deere-credit-compania-financiera-s-a","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.egfa.com.ar\/es\/2021\/05\/20\/egfa-abogados-asesora-a-los-colocadores-en-la-emision-de-las-obligaciones-negociables-clase-vi-y-en-la-oferta-de-canje-de-john-deere-credit-compania-financiera-s-a\/","title":{"rendered":"EGFA Abogados asesora a los colocadores en la emisi\u00f3n de las Obligaciones Negociables Clase VI y en la oferta de canje de John Deere Credit Compa\u00f1\u00eda Financiera S.A."},"content":{"rendered":"\n
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EGFA Abogados asesora a los colocadores en la emisi\u00f3n de las Obligaciones Negociables Clase VI y en la oferta de canje de John Deere Credit Compa\u00f1\u00eda Financiera S.A.<\/h4>\n\n\n\n
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EGFA Abogados asesor\u00f3 a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander R\u00edo S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., Banco Patagonia S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Puente Hermanos S.A., como organizadores y colocadores, en la emisi\u00f3n por parte de John Deere Credit Compa\u00f1\u00eda Financiera de las Obligaciones Negociables Clase VI denominadas y pagaderas en d\u00f3lares estadounidenses por un valor nominal de US$18.000.000 a tasa fija nominal anual del 9,50% y con vencimiento en 2023 que se emitieron en virtud de la oferta canje de las Obligaciones Negociables Clase I emitidas bajo el r\u00e9gimen de Emisor Frecuente a tasa de inter\u00e9s fija del 9,50% nominal anual con vencimiento en 2020 y de las Obligaciones Negociables Clase XIV a una tasa de inter\u00e9s fija del 5,25% nominal anual con vencimiento en 2020.<\/p>\n\n\n\n

La emisi\u00f3n se realiz\u00f3 el 18 de diciembre de 2020 bajo el R\u00e9gimen de Emisor Frecuente establecido en Secci\u00f3n VIII, Cap\u00edtulo V, T\u00edtulo II de las Normas de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores en el que John Deere Credit Compa\u00f1\u00eda Financiera se encuentra registrado. Caja de Valores S.A. actu\u00f3 como Agente de Canje de la oferta de canje.<\/p>\n\n\n\n

Las Obligaciones Negociables Clase VI han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Buenos Aires S.A. (BYMA) a trav\u00e9s de Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. (BCBA) y para su negociaci\u00f3n en Mercado Abierto Electr\u00f3nico S.A. (MAE).<\/p>\n\n\n\n

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