{"id":1945,"date":"2019-09-30T17:41:48","date_gmt":"2019-09-30T17:41:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.egfa.com.ar\/?page_id=1945"},"modified":"2020-09-14T15:19:11","modified_gmt":"2020-09-14T18:19:11","slug":"mercado-capitales","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/www.egfa.com.ar\/es\/transacciones\/mercado-capitales\/","title":{"rendered":"MERCADO DE CAPITALES"},"content":{"rendered":"\n<h4 class=\"has-text-align-center mt-0 has-light-gray-color has-text-color\">DEUDA<\/h4>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns\">\n<div class=\"wp-block-column\">\n<ul><li>Asesoramos a la <strong>Rep\u00fablica Argentina<\/strong>, en la colocaci\u00f3n internacional de bonos soberanos por m\u00e1s de US$ 16 mil millones para el repago a los <em>holdouts<\/em>, as\u00ed como tambi\u00e9n en la emisi\u00f3n de su bono centenario (2016).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Telecom Argentina<\/strong> en el canje, solicitud de consentimiento y emisi\u00f3n de obligaciones negociables por un valor nominal de US$388.871.000, integrables en efectivo o en especie (2020).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Ita\u00fa BBA USA, Morgan Stanley, Citigroup Global Markets, JP Morgan Securities, Credit Suisse Securities, Merrill Lynch<\/strong>, entre otros, en las emisiones internacionales de YPF por un monto aproximado de US$ 2 mil millones (entre 2013 y 2015).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>BACS, Banco Hipotecario, BBVA Banco Franc\u00e9s. Macro, Banco de Galicia, Santander R\u00edo, ICBC, Banco de Servicios y Transacciones, y Naci\u00f3n Burs\u00e1til<\/strong> en las emisiones locales de YPF por un monto aproximado de Ps. 8 mil millones (2015).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Telecom Argentina<\/strong> en la emisi\u00f3n internacional de sus obligaciones negociables clase 1 por un valor nominal de US$ 400 millones (2019).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Banco Supervielle<\/strong> en la emisi\u00f3n internacional de sus obligaciones negociables clase A por un valor nominal de Ps. 4,7 mil millones (2017).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur<\/strong> en la creaci\u00f3n de un programa de co-emisi\u00f3n de obligaciones negociables por un monto de hasta US$ 300 millones (2017).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Banco Ita\u00fa Argentina e Itau BBA USA Securities<\/strong> en la emisi\u00f3n internacional de obligaciones negociables convertibles y subordinadas de TGLT por un valor nominal de US$ 150 millones (2017).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Merrill Lynch, Citi e Itau BBA USA Securities<\/strong> en la emisi\u00f3n internacional de obligaciones negociables adicionales clase XXI de Genneia por un valor nominal de US$ 150 millones (2018).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Citi, Itau BBA USA Securities y Merrill Lynch<\/strong> en la emisi\u00f3n internacional de obligaciones negociables con recurso limitado de Compa\u00f1\u00eda General de Combustibles (CGC) por un valor nominal de US$ 100 millones (2016).<\/li><\/ul>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column\">\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Cablevisi\u00f3n<\/strong> en la emisi\u00f3n internacional de sus obligaciones negociables clase A por un valor nominal de US$ 500 millones (2016).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (EDESA)<\/strong> en la emisi\u00f3n internacional de sus obligaciones negociables clase II por un monto total de US$ 65 millones (2016).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Merrill Lynch<\/strong> en la emisi\u00f3n internacional de obligaciones negociables subordinadas de Banco Supervielle por US$ 50 millones (2010).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a financieras automotrices tales como <strong>Mercedes Benz Compa\u00f1\u00eda Financiera, Volkswagen Financial Services y Toyota Compa\u00f1\u00eda Financiera<\/strong> en sus respectivos ingresos al r\u00e9gimen de oferta p\u00fablica, en la creaci\u00f3n de sus programas de obligaciones negociables y en las emisiones de obligaciones negociables bajo dichos programas.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a entidades financieras tales como <strong>BBVA, Banco Supervielle, Banco de Inversi\u00f3n y Comercio Exterior (BICE) y Cordial Compa\u00f1\u00eda Financiera<\/strong> en sus respectivos ingresos al r\u00e9gimen de oferta p\u00fablica, en la creaci\u00f3n de sus programas de obligaciones negociables y en las emisiones de obligaciones negociables bajo dichos programas.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Banco Santander, BBVA, Banco Macro, Banco Galicia, Banco Supervielle, HSBC Bank Argentina y Banco Patagonia<\/strong>, entre otros, como organizadores y\/o colocadores en la emisi\u00f3n de obligaciones negociables en el r\u00e9gimen de oferta p\u00fablica local por parte de emisores de las m\u00e1s variadas industrias tales como Banco de Servicios Financieros, YPF, Ledesma, Plaza Log\u00edstica, Banco Provincia, CGC, Rombo Compa\u00f1\u00eda Financiera, John Deere Credit y Axion Energy, entre otros.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a emisores en la industria de las telecomunicaciones, tales como <strong>Cablevisi\u00f3n y Telecom Argentina<\/strong> en la creaci\u00f3n de sus programas globales de emisi\u00f3n de obligaciones negociables.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a emisores en la industria energ\u00e9tica, tales como <strong>Desarrolladora Energ\u00e9tica y Camuzzi<\/strong> en la creaci\u00f3n de sus programas globales de emisi\u00f3n de obligaciones negociables.<\/li><\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"has-text-align-center mt-0 has-light-gray-color has-text-color\">EQUITY<\/h4>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns\">\n<div class=\"wp-block-column\">\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Fintech Telecom<\/strong> en la Oferta P\u00fablica de Adquisici\u00f3n de las Acciones Clase B de Telecom (2016).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Morgan Stanley, Citi, Credit Suisse y BBVA Securities<\/strong> en la oferta p\u00fablica primaria de acciones de BBVA en la Bolsa de Buenos Aires y en la <em>New York Stock Exchange<\/em> por US$ 400 millones (2017).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a J<strong>.P. Morgan Securities, Merrill Lynch y Morgan Stanley<\/strong>, entre otros, en la oferta p\u00fablica secundaria de acciones de Central Puerto en la <em>New York Stock Exchange<\/em> por un monto total de US$ 330 millones (2017).<\/li><\/ul>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column\">\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Grupo Supervielle<\/strong> en su oferta p\u00fablica inicial de acciones clase B en la Bolsa de Buenos Aires y en la <em>New York Stock Exchange<\/em> por un monto total de US$ 474 millones (2016) y en su posterior <em>follow-on<\/em> por un monto total de m\u00e1s de US$ 200 millones (2017).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Grupo Dolphin<\/strong> en la oferta p\u00fablica de acciones de Frigor\u00edfico La Pampa (hoy Pampa Energ\u00eda) (2006).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos en la formaci\u00f3n de <strong>Tenaris<\/strong> y en la oferta de canje global simult\u00e1neo (realizada en Argentina, Italia, M\u00e9xico y Estados Unidos) de sus acciones y ADS de las acciones y ADS de Siderca, Tubos de Acero de M\u00e9xico y Dalmine.<\/li><\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DEUDA Asesoramos a la Rep\u00fablica Argentina, en la colocaci\u00f3n internacional de bonos soberanos por m\u00e1s de US$ 16 mil millones para el repago a los holdouts, as\u00ed como tambi\u00e9n en la emisi\u00f3n de su bono centenario (2016). 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