{"id":1912,"date":"2019-09-27T19:02:48","date_gmt":"2019-09-27T19:02:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.egfa.com.ar\/?page_id=1912"},"modified":"2020-09-14T15:22:05","modified_gmt":"2020-09-14T18:22:05","slug":"derecho-bancario","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/www.egfa.com.ar\/es\/transacciones\/derecho-bancario\/","title":{"rendered":"DERECHO BANCARIO"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-columns\">\n<div class=\"wp-block-column\">\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Telecom<\/strong> en un <em>bridge loan<\/em> por US$ 1 mil millones otorgado por Citibank, HSBC M\u00e9xico, Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple, Grupo Financiero HSBC, Industrial and Commercial Bank of China Limited, JPMorgan y Banco Santander (2018).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Desarrolladora Energ\u00e9tica<\/strong> en un pr\u00e9stamo sindicado otorgado por JPMorgan, Deutsche Bank y Nomura Securities por un monto de hasta US$ 475 millones (2017).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Telecom<\/strong> en un pr\u00e9stamo con IFC bajo ley de New York por US$ 450 millones (2019).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Telecom Personal<\/strong> en un pr\u00e9stamo otorgado por IFC bajo ley de New York por US$ 400 millones (2016).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Desarrolladora Energ\u00e9tica<\/strong> en un pr\u00e9stamo sindicado organizado por UBS por un monto de hasta US$ 300 millones para financiar la adquisici\u00f3n de Empresa Distribuidora de Energ\u00eda Atl\u00e1ntica y Empresa Distribuidora La Plata (2017).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Cablevisi\u00f3n<\/strong> en la refinanciaci\u00f3n de sus obligaciones negociables privadas por un monto de aproximadamente US$290 millones (2015).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Citibank, JPMorgan, y Morgan Stanley Senior Funding<\/strong> en un pr\u00e9stamo a Central Puerto por un monto de US$180 millones (2019).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Desarrolladora Energ\u00e9tica<\/strong> en la emisi\u00f3n de obligaciones negociables privadas subordinadas convertibles en acciones por un monto de US$ 149 millones (2019).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Desarrolladora Energ\u00e9tica<\/strong> en un pr\u00e9stamo sindicado organizado por UBS por un monto de US$ 124 millones para financiar la adquisici\u00f3n de Empresa Distribuidora de Energ\u00eda Norte, Empresa Distribuidora de Energ\u00eda Sur y una participaci\u00f3n accionaria en Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (2016).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Banco Supervielle, BACS Banco de Cr\u00e9dito y Securitizaci\u00f3n y Banco Hipotecario<\/strong> en un pr\u00e9stamo a Proteinsa para financiar la adquisici\u00f3n de Cresta Roja, por aproximadamente US$ 120 millones (2017).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column\">\n<ul><li>Asesoramos a los bancos prestamistas en la refinanciaci\u00f3n de cierta deuda financiera de <strong>Vista Oil &amp; Gas Argentina S.A.U. <\/strong>mediante el otorgamiento de un pr\u00e9stamo sindicado por un monto en pesos equivalente a hasta US$45 millones (2020).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Telecom<\/strong> en una l\u00ednea de cr\u00e9dito para la exportaci\u00f3n otorgada por Banco Santander y JP Morgan por US$ 96 millones garantizada por el organismo oficial de cr\u00e9dito a la exportaci\u00f3n de Finlandia, Finnvera plc. (2019).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Banco Santander R\u00edo, Banco Hipotecario y BACS Banco de Cr\u00e9dito y Securitizaci\u00f3n <\/strong>en un pr\u00e9stamo a Plaza Log\u00edstica por un monto de US$ 60 millones (2017).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Fintech Energy<\/strong> en relaci\u00f3n con la emisi\u00f3n de obligaciones negociables privadas de Genneia por un monto de US$ 50 millones (2018).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>BBVA Banco Franc\u00e9s. Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander R\u00edo y HSBC Bank Argentina<\/strong> en dos pr\u00e9stamos sindicados a Axion Energy Argentina por un monto de $800 millones (2013)<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>BA Mall<\/strong> en un pr\u00e9stamo otorgado por ICBC (Dubai) por un monto de US$ 20 millones (2016).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Telecom<\/strong> en un pr\u00e9stamo otorgado por IDB bajo ley de New York por un monto de hasta US$300 millones (2019).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Farmacity<\/strong> en pr\u00e9stamos otorgados por HSBC Bank por un monto de $ 680 millones para financiar la adquisici\u00f3n de un centro de distribuci\u00f3n (2019).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Farmacity<\/strong> en un pr\u00e9stamo otorgado por Ita\u00fa por un monto de US$ 10 millones (2018).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Asesoramos a <strong>Posets<\/strong> en un pr\u00e9stamo otorgado por Deutsche Bank por un monto de US$ 9,4 millones para financiar la adquisici\u00f3n de Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta (2012).<\/li><\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Asesoramos a Telecom en un bridge loan por US$ 1 mil millones otorgado por Citibank, HSBC M\u00e9xico, Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple, Grupo Financiero HSBC, Industrial and Commercial Bank of China Limited, JPMorgan y Banco Santander (2018). 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