{"id":3353,"date":"2025-03-31T12:03:29","date_gmt":"2025-03-31T15:03:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.egfa.com.ar\/?p=3353"},"modified":"2025-03-31T12:03:29","modified_gmt":"2025-03-31T15:03:29","slug":"creacion-de-programa-global-de-obligaciones-negociables-y-mision-de-obligaciones-negociables-clase-1-de-camuzzi-gas-pampeana-s-a","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.egfa.com.ar\/en\/2025\/03\/31\/creacion-de-programa-global-de-obligaciones-negociables-y-mision-de-obligaciones-negociables-clase-1-de-camuzzi-gas-pampeana-s-a\/","title":{"rendered":"CREACI\u00d3N DE PROGRAMA GLOBAL DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES Y MISI\u00d3N DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1. DE CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A."},"content":{"rendered":"
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CREACI\u00d3N DE PROGRAMA GLOBAL DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES Y MISI\u00d3N DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE 1. DE CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.<\/h4>\n\n\n\n
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EGFA Abogados asesor\u00f3 a Camuzzi Gas Pampeana S.A. (\u201cPampeana\u201d o la \u201cCompa\u00f1\u00eda\u201d) en la
creaci\u00f3n de su Programa de Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones por
un valor nominal de hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas y\/o unidades de
medida y\/o valor) (el \u201cPrograma\u201d), cuya autorizaci\u00f3n fue otorgada por la Comisi\u00f3n Nacional de
Valores (la \u201cCNV\u201d) el d\u00eda 5 de febrero de 2025.<\/p>\n\n\n\n

A su vez, EGFA Abogados actu\u00f3 como asesor legal de la transacci\u00f3n, en la colocaci\u00f3n y
emisi\u00f3n por parte de la Compa\u00f1\u00eda en el marco de su Programa, de las Obligaciones Negociables
Clase 1 (las \u201cObligaciones Negociables\u201d).<\/p>\n\n\n\n

El 18 de febrero de 2025, la Compa\u00f1\u00eda finaliz\u00f3 exitosamente la colocaci\u00f3n de las Obligaciones
Negociables denominadas y pagaderas en D\u00f3lares Estadounidenses en la Rep\u00fablica Argentina,
por un valor nominal total de US$ 70.000.000, con vencimiento el 21 de febrero de 2027, a una
tasa fija del 7,95% y a un precio de emisi\u00f3n de 100% del valor nominal.<\/p>\n\n\n\n

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para
su listado y negociaci\u00f3n en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociaci\u00f3n en el
Mercado Abierto Electr\u00f3nico S.A.<\/p>\n\n\n\n

Participaron en esta oportunidad como Organizador, Macro Securities S.A.U. y como
Colocadores Macro Securities S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex Valores S.A.,
Adcap Securities Argentina S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco Mariva S.A. y Banco CMF S.A.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n