EGFA Abogados asesora a Telecom Argentina en la emisión de sus obligaciones negociables por US$400 millones.

EGFA Abogados asesoró a Telecom Argentina en la emisión de sus obligaciones negociables por un valor nominal de US$400 millones, en el marco de su programa para la emisión de obligaciones negociables por un monto máximo de hasta US$3 mil millones.

El resultado de la colocación de las obligaciones negociables fue anunciado el 12 de julio de 2019. La emisión y la liquidación ocurrieron el 18 de julio de 2019.

Las obligaciones negociables devengarán intereses a una tasa fija del 8% anual y vencerán el 18 de julio de 2026. Asimismo cuentan con autorización de listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos y en el Mercado Abierto Electrónico.

Por su parte Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), J. P. Morgan Securities  y Santander Investment Securities, actuaron como colocadores internacionales, e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), actuó como colocador local.